2023. október 05. 12:05 | Hosszú Péter
Az üzleti élet nyári szezonja idén a bizalmi vagyonkezelések alapításáról szólt. Aki tudta, az még a szeptember 11-éig nyitva álló határidőbe belesűrítette a családi vagyonkezelés létrehozatalát. Ezzel együtt nem kevés – legtöbbször tárgyilagos, de olykor cinikus – sajtóvisszhang vette körül a jelenséget. Most, a folyamat végén érdemes lehet felmérni, hogy hova is jutottunk.
2023. szeptember 20. 16:57 | Portfolio
Nagy kihívást jelent az alapanyag- és energiaárak alakulása, valamint a forint árfolyamingadozása a cégek számára, de ügyes pénzügyi intézkedésekkel jelentősen mérsékelni lehet a negatív hatásokat, mint ahogy a banki hitelkínálat szűkülése, a kamatok emelkedése is kezelhető – derült ki a Future of Finance 2023 konferencia vállalati pénzügyekről szóló szekciójában. A családi vagyonkezelés optimális kialakításáról Markus Schuller, az UBM Holding Nyrt. pénzügyeiről és ESG-kihívásairól pedig Janositz Balázs tartott előadást.
2023. szeptember 12. 15:23 | Portfolio
A Citigroup privátbankja által végzett felmérés szerint a tehetős családok az idei év első felében jelentősen növelték kötvény- és magántőke-befektetéseiket, miközben a részvényektől inkább szabadultak.
2023. augusztus 24. 16:00 | Menczel Kiss Gellért
Aki szeretné még kihasználni a bizalmi vagyonkezelési konstrukció egyik legnagyobb adóelőnyét, az adómentes felértékelés lehetőségét, szeptember közepéig még élhet a kedvező szabályokkal. Ezután ugyan szigorodni fognak a vagyonkezelésre vonatkozó rendelkezések, de a konstrukció egyéb előnyei miatt a jövőben is érdemes lesz mérlegelni a struktúra kialakítását a vagyon egységének megőrzése, vagy az örökösödés rugalmasabbá tétele érdekében. Ugyanakkor fontos alaposan átgondolni a családi, a jogi és az adózási következményeket is.
2023. július 31. 13:54 | Portfolio
A szingapúri központi bank szigorúbban figyelné az ultragazdagok pénzügyi ügyeit intéző bizalmi vagyonkezelők pénzmosás elleni tevékenységét, főleg most, hogy az elmúlt 3 évben közel triplázódott az ilyen family office-ok száma.
2023. július 04. 14:36 | Baráti Ákos
A mai nap a Parlament megszavazta azt a „salátatörvényt”, amely, többek között, szeptembertől csorbítja a bizalmi vagyonkezelés legnagyobb adóelőnyét: az adómentes felértékelés lehetőségét. Bár a végső szabályozás puhábbra sikeredett, mint az eredeti javaslat, de így is igaz: aki most kimarad, az várhatóan lemarad.
2023. július 04. 07:30 | Portfolio
Egyre többen végrendelkeznek hazánkban, amelyet az öröklésre vonatkozó szabályok változása, valamint a bizalmi vagyonkezelés intézményének megjelenése is ösztönöz. Nemcsak százmilliós vagyon esetén érdemes tervezni, a folyamatba pedig nem árt bevonni az örökösöket is, hogy ne érjen senkit meglepetés, és megértsék az örökhagyó motivációit. A Portfolio a végrendelkezések lehetőségeiről és gyakorlatáról Tóth Ádámot, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét kérdezte.
2023. június 16. 14:00 | Simon Stella, Perger Gábor
A bizalmi vagyonkezelés frontján az utóbbi hetek az adómentes felértékelés megszüntetésétől voltak hangosak. Az adótervezési eszközök szűkülésével azonban a konstrukció egyéb előnyeire helyeződhet át a hangsúly, amelyek közül a vagyonvédelem egyre komolyabb jelentőségre tesz szert – természetesen rendszerben alkalmazva más vagyonvédelmi eszközökkel. A lenti cikkben ezeket a lehetőségeket járjuk körbe.
2023. június 12. 08:46 | Portfolio
A 92 éves Soros György úgy döntött, átadja fiának a Nyílt Társadalom Alapítványok vezetését – számol be a hírről a Bloomberg.
2023. június 07. 14:00 | Simon Stella
Bár funkcióját tekintve a bizalmi vagyonkezelés a családi vagyon hosszú távú – akár generációkon átívelő – kezelését és megőrzését hívatott szolgálni, a hazai adójogi szabályozás igen kedvező környezetet teremtett a vagyonkezelésbe helyezett vagyonok számára. A jogalkotó most a talán legismertebb, legelterjedtebb adótervezési eszközt készül megszüntetni: az adómentes felértékelés lehetőségét. Cikkünk segít tisztán látni abban, hogy ezen a terén mire számíthatunk a közeljövőben.
2023. június 06. 08:33 | Portfolio
Megéri befektetési vezetőnek lenni egy amerikai bizalmi vagyonkezelőnél (family office), a friss kutatások szerint ebben a pozícióban 1 millió dollárt is meg lehet keresni – írja a Bloomberg.
2023. május 31. 09:00 | Portfolio
A világ leggazdagabb embereinek és cégeinek nyitott egy új kiszolgálási egységet a JP Morgan, amellyel amerikai, európai és ázsiai ügyfeleket is kiszolgálnak – számol be a hírről a Bloomberg.
2023. május 02. 16:50 | Portfolio
A Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. határozottan visszautasítja a Magyar Nemzeti Bank állítását, miszerint bármilyen engedélyhez kötött tevékenységet a megfelelő engedély nélkül folytatna. Egyúttal értetlenül áll a kirótt példa nélküli megabírsággal szemben, amelyet egy olyan szolgáltatóra szabott ki az MNB, amely még általa is elismerten semmiféle anyagi előnyre nem tett szert az állítólagosan engedély nélküli kölcsönzési tevékenységből - derül ki a Primus Trust Portfolio-nak küldött közleményéből, melyet változtatás nélkül közlünk.
2023. május 02. 09:46 | Portfolio
Az MNB 300 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.-re annak jogosulatlan pénzkölcsönnyújtási tevékenysége miatt. A társaság éveken át nyújtott üzletszerűen, az arra vonatkozó engedély hiányában jelentős összegű kölcsönöket, noha a pénzpiac ismerete – a jogszerű és illegális tevékenység megkülönböztetése – üzletszerű bizalmi vagyonkezelői volta okán fokozottan elvárható tőle - áll az MNB közleményében.
2022. november 24. 15:00 | Simon Stella
Néhány éve még jóformán csak a szakma ismerte, de ma már egyre kevésbé képzelhető el egy vagyontervezési konstrukció bizalmi vagyonkezelési szerződés nélkül. Ennek is köszönhető a jogintézményt övező komoly figyelem, és az, hogy egyre több vagyonos személy vizsgálja meg, hogy az ő esetében mire jó a bizalmi vagyonkezelés.
2022. augusztus 09. 10:06 | Portfolio
A kínai állami számvevőszék átfogó vizsgálatot folytat a 3000 milliárd dollárnyi vagyont kezelő kínai vagyonkezelői szektorban - jelentette kedden a Bloomberg News az ügyet ismerő személyekre hivatkozva.
2022. június 14. 10:10 | Baráti Ákos
Vagyonvédelmi funkcióinál és kedvező adózási környezeténél fogva a bizalmi vagyonkezelés („bvk”) mára a családok vagyontervezésének egyik legközkedveltebb eszköze lett. Nem mindegy azonban, hogy a vagyonrendelő mely eszközöket helyez el a bvk-ban – egy rossz megoldás ugyanis könnyen alááshatja a vagyonkezelés kedvező adójogi megítélését.
2022. június 13. 17:10 | Portfolio
Nagyobb szerepet kíván betölteni a family office-ok kiszolgálásában a Deutsche Bank, ennek érdekében több országban is keresik a bizalmi vagyonkezelőkhöz értő ügyfélkapcsolati menedzsereket – számol be a hírről a Bloomberg.
2022. június 09. 09:11 | Portfolio
Jelentősen növelték tavaly a milliárdosok vagyonát kezelő bizalmi vagyonkezelők a magántőke-befektetésekben való részesedésüket – írja a UBS friss, family office-okra vonatkozó jelentésére hivatkozva a Financial Times.
2022. június 01. 09:00 | Simon Stella
Az utóbbi években annyira stabil növekedést mutat a magyarországi bizalmi vagyonkezelések száma, hogy nyugodtan kijelenthetjük: megtörtént az áttörés, és a jogintézmény kezd a vagyontervezési konstrukciók szerves részévé válni. Bár a bizalmi vagyonkezelés működésével és főbb előnyeivel egyre többen vannak tisztában, így is maradtak lényeges részletek, amik egyelőre nem kaptak kellő figyelmet.
Hatodik hónapja megéri maradni, de ez rossz előjel az amerikai gazdaságról.
250 év alatt nem történt ilyen.
A lisszaboni hatóságok keresik a túlélőket.
Úgy gondolja, lehetséges, amit sokan jósolnak Ukrajna számára.
Megelégelték a tétlenséget.
Egy lakásépítő cég és egy diákszállás-szolgáltató búcsúzik.
Erősödőben Kína bűvköre.
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Elindult az Otthon Start.
